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流言止于智者 美年大健康发展依旧稳健

时间:2018-08-23  来源:美年大健康

信息化赋予社会发展过程中放大每个人舆论的能力,但也增加了恶性言论传播那个的能力。前些日子美年大健康富海门诊部事件在网络上传播得沸沸扬扬,直到广州卫计委介入调查后才正式辟谣。投资者接受舆论信息的同时,不妨静下心细细想想其中影响,以帮助判断股票投资的价值。就美年大健康公司的发展而言,国内政策环境与公司发展战略都为有明显变化,公司基本面稳健,个别中心的不良事件不应强加于公司整理发展之上。

今年全国两会政府工作报告提出,坚持以人民为中心的发展思想,着力保障和改善民生,深化公立医院综合改革,实施“健康中国”战略。改革后的管理机构淡化“计划生育”概念,强调医疗、健康管理、疾病预防等结合的“大健康”构想,从源头减少疾病可能,提高居民健康质量,未来国内医疗服务将逐步由原来的后端治疗为主向前端预防倾斜,全民体检将是最符合国内医疗行业改革趋势的新兴子行业,也是美年为止努力的方向。

2017年年报,美年健康已经覆盖32个省市自治区、215个核心城市。全年体检人次2160万人,预计2021年服务超过1万人次。规模化下,更多的国际最新款大型影像设备CT、核磁、彩超等投放至体检市场,民营体检的规模化正惠及全国。虽然今年上半年由于扩张较快出现个别分支机构落实内控制度不到位的情况,但不可否认美年健康正努力以最性价比的发生提升全面体检的硬件设备质量,并在管理软件方面努力提升。国内体检市场特别是基层市场对美年健康接受程度不断增强。

受医疗服务体制影响,国内医疗资源头部集中,导致基层体检市场远未被满足。公司连锁化战略顺应国家医疗改革大框架。而近年受益于C端三四线城市的消费升级,基层需求逐步被开发,伴随公司连锁化的基层推广,盈利效果与质量均会有明显的提升。产业基金先参后控模式下,内生+外延是公司未来几年增长确定性的有力保障。

美年健康在传统团检的基础上个性化地增加个检业务的开发,提升上半年体检行业淡季资产利用率的同时,也为团检客户增加个性化深入的检测。这实现公司毛利率与收入的快速提升。2018年美年健康中报快报显示,净利润1.67亿元,同比增长998%,实现了上半年淡季的大幅盈利。在更大程度上说明公司未来经营质量进一步提升的可能。

目前公司已具备全国400多家体检中心,连锁化扩张顺利。而伴随连锁化扩张的提速,平台价值在不断体现。与体检相关的信息业务、预防业务、保险业务等在未来均有非常广阔的想象空间。有利于长期估值的提升。

作为非公体检中心龙头企业,美年大健康在经历此次事件后势必后更注重加强自身管理,加强行业龙头规范引领意识。我们有理由相信,美年大健康的成长空间仍然巨大。



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